主数据治理项目的实施主要分为项目准备、项目蓝图、项目实施、上线验收、后期运维等阶段，每个阶段都有不同的工作事项，且每个阶段均是承上启下的关系，每一阶段的顺利完成都是下一阶段工作顺利开展的保证。有时每个阶段存在相互交叠的情况，各个阶段的实施也灵活多变。

近期实施了某集团的主数据治理项目，涉及产品主要包含主数据平台、企业服务总线，在调研阶段主要对各个业务系统进行了调研，涉及到供应链、生产管理、MES、销售管理系统、检验检测系统、人力资源系统、质量管理系统、基础财务系统、设备管理系统、存货、成本核算系统、能源管理系统等多个系统，对各板块业务架构、应用架构、数据架构等均进行了梳理，对调研过程有些心得感悟，现针对如上内容总结如下。

准备阶段

在项目前期调研的时候需要对客户现有业务情况等进行了解，并对其应用系统现状以及组织架构等进行了解，结合客户实际情况进行调研，和客户拥有共同语言，现对业务情况、应用现状、组织架构以及调研清单层面总结。

1.业务概况

本次项目基于项目实际业务需要及整体规划，对ERP、MES、生产、供应链、主数据等进行整体规划和建设，通过对现有业务流程的梳理，规范生产流程、强化业务管理、整合核心数据、构建数据资产体系。通过业务系统的建设，将业务管理规范化、体系化、流程化，通过ESB企业服务总线打通人事、财务、销售、采购、生产、制造、质量、检测、存货等各个系统，并将主数据同步至MDM主数据平台进行主数据治理的建设，强化对数据、应用的管理，支撑数据的汇聚整合，支持企业运营和决策分析。

2.应用现状

各系统的主要功能如下：

1.供应链系统：比价管理、采购需求、采购合同、到货登记、原料库存；

2.生产管理系统：生产订单、物料需求管理、生产实绩；

3.MES系统：工厂建模、计划排程、生产执行、线边库管理、安灯管理、数据采集、工装管理；

4.销售管理系统：计划管理、投标管理、报价管理、合同管理、交付管理、运输管理、出口管理、结算管理、售后管理、分公司管理、小程序应用、电子商务集成；

5.检验检测系统：资源管理、检验标准库、委托管理、样品管理、试验管理；

6.人力资源系统：组织管理、员工管理、招聘管理、考勤管理、薪酬管理、培训管理、绩效管理；

7.质量管理系统：工艺管理、检验管理、质保书管理；

8.基础财务系统：总账、出纳管理、固定资产、资金管理、应收账款、应付账款、税务管理、费用管理、预算管理；

9.设备管理系统：设备档案管理、设备点检、设备保养、设备维修、备件管理、检具管理；

10.存货、成本核算系统：存货核算、成本核算；

11.集成品平台：统一登录、统一门户、主数据管理、决策支持、企业服务总线；

12.能源管理系统：能耗检测、报警管理、企业用能分析。

3.组织架构

整体组织架构如下：

1.其中信息管理部门对于项目整体负责，包括信息的采集，各部门之间的工作协调；

2.人力资源部对接人力资源管理系统；

3.质量管理部对接质量管理系统；

4.审计部门负责项目的验收和预算的审计；

5.生产管理部门对接生产管理系统；

6.销售部对接销售管理系统；

7.财务部对接基础财务系统；

8.物资部对接存货、成本核算系统；

9.供应部对接供应链系统；

10.检测中心对接检验检测系统。

调研思路

整体调研分为两阶段，第一阶段主要了解企业间运作模式，了解其业务架构、组织架构、业务流程、应用架构以及数据架构等，在第二阶段主要针对主数据层面以及主数据具体属性与集成流程，了解其需求、数据模型、对接方案以及相关接口。

1.调研目的

整体调研通常分为两个阶段，分别为系统调研以及业务调研，调研时间通常为一个自然月，调研分为两个阶段，第一轮调研时，主要是了解产品，分析可能存在主数据以及数据可视化分析的指标，并与各个厂家的实施维护人员见面，进行产品演示。如果有两个系统都用到的数据要进行记录，明确使用字段、数据来源，明确两个系统间共用数据是否有联系，包含线下数据。对于相互重叠的主数据，应该明确哪里作为数据的源头。第二轮调研更多的是讨论和确认，例如确认主数据的元数据字段信息，与各业务厂商明确接口以及集成对接方式等等。

2.调研思路

项目实施小组在调研时，要按照“由上到下，由粗到细、抓大放小”的方法进行调研，切勿一开始就纠缠业务上的细节问题；调研的重点是放在公司对项目的管控以及项目部内部的业务管理上，对集团层面的调研，则主要关注集团总部对项目的管理流程、表单、以及关键的管控节点等。

对项目层面的调研，则主要关注项目部内部的工作流程及表单的具体处理过程，以及对集团总部汇报的内容上；不要指望本次调研会把所有的问题都调查到位，以后就可以不管了。项目调研是一个循序渐进的过程，前期工作主要是对企业对项目的业务管理模式、管理手段、以及管理内容作一个初步的了解，其中有些业务细节不可能一次性全部了解清楚，以后会随着项目的逐步推进，还会不断进行详细、深入地了解。

3.系统调研

在系统调研时，首先需要了解该企业现有的应用系统，具体明确以下内容：

1.根据资料明确本期建设内容以及边界，了解各个应用系统的核心应用模块以及其主要作用；

2.在条件允许的情况下与各个业务厂商碰面，让其进行系统演示，对于不明确的业务点及时记录明确；

3.让业务系统提供数据字典等相关对接文件，根据其系统的介绍并明确主数据的来源以及该类数据在该业务系统是如何维护的进行记录，对该数据什么人员使用、使用场景进行相关记录；

4.由客户以及各厂商提出主数据的需求以及想法；

5.各系统主数据类别，数据字典，调用接口地址、调用方式、入参及出参，接收接口地址、调用方式、入参及出参等。

4.业务调研

针对业务系统的调研需要注意以下几点：

1.调研记录：在对业务部门调研时需要记录，在后续通过会议纪要的形式用邮件发送给客户负责人、项目总监、监理方以及参与调研的双方人员。

2.主数据集成：

（1）需要根据业务系统调研确认主数据的类别；

（2）明确该类主数据在哪些业务系统中所使用；

（3）该类主数据源头在哪；

（4）该类主数据需要分发到什么应用系统中；

（5）该类主数据在源头系统需要对主数据的维护模式进行确认；

（6）主数据编码规则：如果主数据有根据组织数据形成的编码规则，需要和客户确认是否沿用该编码；

（7）该类主数据来源系统明确主数据同步以及数据初始化形式等等。

3.应用集成：

（1）明确有哪些集成的场景；

（2）明确对接哪类应用系统；

（3）明确该应用系统目前是否在维护；

（4）明确能否提供对接的接口等。

调研过程

调研结果输出主要包含该企业整体架构、主数据部分、业务集成，具体清单如下所示。

1.整体架构

在调研过程中要对集团的架构进行不断梳理，要梳理为对应的业务架构、组织架构、应用流程、数据架构等等。

2.基础数据

MDM主数据管理平台负责主数据、参考数据的管理以及业务流程的审批配置等，而ESB企业服务总线基于数据接口抽取各个业务系统的数据将数据从业务系统同步至主数据管理平台，所以在调研过程中要明确各类主数据的数据源头，具体细节到指定的字段信息，包括元数据信息及参考数据信息，明确其对应的集成对接方式等等。

3.业务集成

业务集成需要明确对接的业务系统和目标接口地址信息等，业务集成主要是通过ESB平台进行业务系统的接口注册代理，将代理后的接口提供给下游业务系统，完成业务单据的对接。所以在调研过程中要明确具体的接口都包含哪些，包括接口的调用方式、数据字典、入参信息、出参信息等等。

调研输出

在项目调研结束后主要输出如下内容，具体包括调研报告、调研清单以及梳理对应需求规格说明书以及设计规格说明的整体框架，具体内容如下。

1.调研报告

在调研过程中要以结果去调研，同时在调研结束后要编制对应的调研报告，在调研报告中要包括如下内容：

1.项目的调研背景；

2.项目整体调研过程，包括调研对象统计、核心调研内容；

3.当前现状调研，包括数据的现状调研、集成现状调研以及应用现状调研；

（1）主数据现状调研：包括各类主数据的源头、属性、目标系统等等；

（2）集成现状分析：包括业务系统集成现状、标准数据集成现状分析以及现状分析总结；

（3）应用现状分析：对公司集团以及集团下各个分子公司业务系统进行分析。

4.结合实际情况对整体问题做出总结：主要包括数据流程、数据环境、数据集成、数据质量、数据应用、数据标准、数据管理以及问题分需总结；

5.规划建议：规划建议同时是结合实际情况进行建议，包括建立数据标准规范、制度规范改进、系统集成改进、数据质量改进意见等等。

2.调研清单

上文调研报告主要针对调研过程的数据，而调研清单则是将调研报告进行抽象，同时也要梳理出如下清单：

1.应用系统清单：包括应用系统的系统板块、功能模块、所属公司、厂商名称、使用效率、系统架构、使用范围、是否为主数据管控集成、是否是数仓抽取源头、是否从数据中台读取数据以及配合改造方式等等；

2.主数据集成清单：整理归纳出主数据名称、数据源头系统、数据应用、主数据属性、规模(记录行数)、对接方式、对接接口、对接人等；

3.业务集成清单：整理归纳出集成分类、发起系统、目标系统、集成接口地址等；

4.联系人：整理归纳出厂商、姓名、职务/分管内容、手机号、邮箱等，便于后续对接。

3.蓝图方案

在调研阶段结束后，下一阶段是蓝图方案的撰写，针对蓝图方案首先要基于调研结果梳理出对应的蓝图整体框架，将调研报告的相关需求融合在对应的蓝图设计资料中，例如调研报告、设计需求规格说明书、需求规格说明书、详细的对接标准文档等等丰富在对应的整体蓝图中，最好基于蓝图设计需要的相关材料检测自身调研阶段还欠缺哪些内容，查缺补漏。蓝图资料清单如下：

分析总结

通过本次的项目前期调研使自身在沟通能力以及工作安排上有了一定的提升，同时也暴露了自身的不足之处，现从个人总结、风险把控以及沟通交互层面总结如下。

1.个人总结

在项目现场工作，了解客户实际业务需求至关重要，懂业务的实施人员可以更好的推进项目，目前无论是在沟通交互还是在对业务理解方面都有都很大的欠缺。在调研前期一定要做好充足的准备，多听、多看、多问，概念与实际业务相结合，避免出现客户不信任导致影响公司形象的情况。

2.风险把控

每个项目中都存在一定的风险，作为项目实施人员需要具备风险把控意识，例如项目交付的风险、团队人员变更的风险。项目实施过程中对项目的节点、进度做到有效把控，同时实施人员需要能够具备敏锐的洞察能力，有效地规避及预知项目中可能存在的风险。要对目前存在实际情况进行深度剖析，例如项目进度慢的潜在因素、实施过程中的问题、项目中的技术点、其它业务厂商可能导致项目拖期等实际风险等。

3.沟通交互

在项目现场进行实施工作，沟通能力至关重要，不仅仅是与客户的沟通，还包含与友商、其它业务厂商以及同事之间的沟通。良好的沟通是指快速理解问题能力和表述问题能力两方面。在寻求同事帮助前，要先站在同事的角度上去考虑如何用准确的语句去描述问题，并将同事带入到问题情境中，这样才能更好地解决问题。每个人想法不同、位置不同、立场不同，出现分歧、发送争论的双方不是想赢过对方，更多是想让问题尽快的暴露出来，以便更快解决。协助工作完成后，协助人要及时对协助的内容进行反馈。

在与厂商沟通前要提前做好准备，明确沟通目的，我们和其它业务厂商之间均是为了项目能够快速的推进，与厂商做到有效沟通，不要出现误解的情况。如果出现沟通不顺利和工作推进不了的情况一定要及时与领导沟通并解决问题，化敌为友，双方并不是站在对立面进行交流，在与伙伴沟通的过程中带着明确的交流意识，有方法地进行交流，最终达成共识。